В центре сюжета — истории о приключениях лиса, отличающегося обаянием и смекалкой. Он решает помочь кузнецу, который стремится завоевать сердце Эмми. Девушка никогда не улыбается и не смеется, что становится настоящим испытанием для влюбленного кузнеца. Чтобы добиться её расположения, он готов сразиться с драконом и победить великана. В этом непростом деле ему помогают обитатели Волшебного леса: говорящие цветы, деревья, добрые ангелы и эльфы.