Бегемотик Топ отличался скромностью и молчаливостью, постоянно пребывая в грустном настроении. Он жил на самой окраине земли и мечтал о разговоре. К сожалению, его попытки найти собеседника не увенчивались успехом: гости не появлялись, а мимо не проходил никто. Однажды, в ясный солнечный день, на горизонте возник кот по имени Мармеладий.