Рокки и Пуддин работают официантами в таверне «Мёртвая голова». Однажды, возвращаясь на работу, они встречают леди Джейн. Она просит их передать любовное послание певцу Брюсу Мартингейлу, выступающему в таверне. В это же время капитан Кидд ужинает в «Мёртвой голове» в компании женщины-пирата, капитана Бонни. Бонни обвиняет Кидда в грабеже кораблей, принадлежащих ей, и требует возмещения ущерба. Кидд признаётся, что спрятал сокровища на Острове Черепа, а единственная карта острова находится у него. Он соглашается взять Бонни на остров, разрешив её кораблю следовать за его. Во время ужина Оливер