Опытный полицейский Джо Хэгарти расследует убийства известных манекенщиц в Сан-Франциско. Преступления совершает жестокий маньяк. В процессе расследования Хэгарти встречает Агнес, агента модельного агентства. Она помогает ему выйти на след наркоторговцев, действующих в китайском квартале. Полицейскому удается уничтожить преступную группировку, включавшую в себя коррумпированных сотрудников полиции. В итоге Хэгарти выясняет личность убийцы, который оказался неожиданно близок.