Джеймс Мэттер, известный как «Док», живёт в скромном доме у реки. Он врач, работает в местной больнице, но в прошлом был американцем и страдал от алкоголизма. Теперь он живёт вдали от дома, неподалеку от портового причала в Португалии. Каждый день Док ходит на работу и часто выпивает, покупая спиртное у Сезара. Сезар предупреждает его о появлении незнакомцев в этом районе. Док также пишет письма женщине по имени Роззи. В это же время в Америке молодой Джимми Мэттер переживает потерю – его мать погибла в авиакатастрофе. После похорон Джимми находит письма Роззи, адресованные его матери, и решает отправиться в Португалию.