Молодой режиссёр Мураи работает над фильмом в студийных павильонах. После проявки материала он обнаруживает странное явление: кадры его фильма перемежаются с кадрами другой картины. Мураи уверен, что видел эту вторую картину в детстве по телевизору. Съёмочный процесс продолжается, однако некоторые участники съёмочной группы, включая самого режиссёра, начинают ощущать тревожное присутствие на площадке.