Утау покидает Пасху и начинает карьеру певицы. Без поддержки Пасхи добиться успеха будет непросто. Икуто продолжает работать на корпорацию, чтобы защитить свою сестру. Пасху заменяет Лулу, обладающая новой способностью: она превращает вопрос-яйца, что приводит к одержимости их владельцев. Тадасэ и Аму становятся ближе, однако ситуация осложняется действиями Икуто. Он использует скрипку и превращается в опасного мятежника, собирая большое количество Х-яиц в радиусе действия своей музыки.