Йоханнес и Лидия Кларе — пасторы небольшой общины Свободной Церкви в Штутгарте. Они вместе ведут богослужения, и число прихожан постоянно растёт. Йоханнес обладает харизмой, а Лидия поддерживает его во всём. Однажды они обнаруживают бездомного музыканта Симона, который страдает от передозировки наркотиками. Кларе спасают его и принимают у себя. Супруги заботятся о Симоне и пытаются вовлечь его в жизнь общины. Симон, страдающий наркозависимостью и гомосексуальностью, считается грешником с точки зрения Свободной Церкви, и его пытаются «излечить» верой. В то же время, близость к Симону пробуждает