В 1999 году трое друзей из Брянска, работавших в сфере организации концертов, получили возможность реализовать давнюю мечту. Американская рок-группа Morphine согласилась бесплатно выступить на местном благотворительном фестивале. Чтобы это произошло, друзьям пришлось столкнуться с серьезными проблемами.