Марк, робкий и вдумчивый юноша, приезжает погостить к своему кузену Луису, который живет в рабочем районе Ларедо, штат Техас. Поначалу Марк стремится произвести хорошее впечатление на старшего родственника. Луис, однако, сразу замечает его неискренность. Решив помочь, он берет Марка с собой на ночные развлечения по самым оживленным местам города. Сначала Марк ведет себя сдержанно, но постепенно отступает от своей замкнутости, и их отношения становятся похожи на те, что были в детстве. К утру, однако, в привычном мире Марка происходят изменения, и он сталкивается с новыми аспектами взрослой жизни.