Джозеф, страдающий биполярным расстройством, отправился в море со своей женой. По возвращении в родной город он обнаружил, что Аннабель пропала без вести. Её судьба остаётся неизвестной. Спустя год журналист Эд Хейл прибывает в город, чтобы расследовать произошедшее. Джозеф находится в состоянии тяжёлого психоза, сменяющего манию на меланхолию. Он ищет утешение в общении со своим другом, Серым Китом. Для понимания местных реалий Эд обращается за помощью к Митчу, мечтающему стать писателем. Тем временем, после десяти лет, проведённых в тюрьме, возвращается Джек – брат жены Джозефа и самый жестокий из них. Он полон решимости отомстить. Эд и Джо