Джерри Флинн, шоумен, испытывает финансовые трудности и отчаянно нуждается в новой работе. Однажды на улице он знакомится с мальчиком, утверждающим, что у того есть гусеница, способная танцевать в такт музыке. Заинтригованный и видя шанс на успех, Флинн решает использовать это необыкновенное явление для получения признания и прибыли.