Том Ньюклиф, богатый коллекционер, увлекается охотой. Он узнает, что среди его гостей находится оборотень. Ньюклиф не знает, кто скрывается под личиной человека. Подозрения падают на каждого присутствующего. Чтобы раскрыть тайну, Том приглашает всех в свое поместье. Его цель – не просто выяснить личность оборотня, но и добавить его в свою коллекцию трофеев.