Действие происходит в горной местности, на стыке шведского Емтланда и норвежского Трённелага. Там живут саамы, занимающиеся оленеводством. Клеменс Клементсен служит примером для своего племянника Нейлы. Нейла мечтает о жизни в горах, в гармонии с природой. Они вместе пасут небольшое стадо оленей, принадлежащих Нейле и её отцу Матсу. За два года поголовье значительно сократилось. Теперь стадо вновь подверглось нападению волка, что усугубило ситуацию с его выживанием. Клеменсу и Нейле необходимо найти способ защитить оленей, хотя закон запрещает убивать волков. Вскоре недалеко от Херсена,