Восемнадцатилетний Билли покидает дом после конфликта с отцом, страдающим от алкоголизма. Он отправляется автостопом в Лос-Анджелес. Там Билли знакомится с Майком, мужчиной, перенесшим несколько инсультов, и его сыном Джеймсом. Билли устраивается к Майку на работу помощником по хозяйству. Его открытость и готовность помогать оказывают влияние на жизнь отца и сына. Билли приглашает в дом нового знакомого из клуба. Позже он делится с Джеймсом своими переживаниями: он боится, что к нему испытывают интерес только из-за внешности, и опасается, что его никто не полюбит искренне. Джеймс пытается развеять его страхи, говоря, что они оба, он и его отец,