После смерти Христа его ученики продолжали сталкиваться с преследованиями со стороны иудейских властей. Саул из Тарса, воинствующий фарисей, известный также как Мясник из Иудеи, активно участвовал в этих преследованиях. Узнав о христианах, скрывшихся в Дамаске, он получает разрешение Совета священников в Иерусалиме и направляется туда. Во время путешествия отряд попадает в песчаную бурю. Внезапно Саула ослепляет яркий свет, и он падает на землю. Голос, представившийся Иисусом, которого Саул преследовал, звучит вслед за этим. Его доставляют в Дамаск, и после пережитого Саул претерпевает значительные изменения.