Егор Берсеньев, начинающий актёр, переезжает в столицу в поисках возможностей. Он посещает пробы и подрабатывает, в том числе, исполняя роль Деда Мороза. Однажды его просят сыграть в спектакле для детей в детском доме. Там он знакомится с мальчиком Федей, и его жизнь приобретает новый поворот.