В некотором царстве, в некотором государстве, бабушка и дедушка испекают Колобка. Он, отойдя от окон, укатывается в лес. Встречает Зайца, который предлагает ему поиграть, но Колобок убегает, напевая свою песенку. Затем он встречает Волка, который тоже хочет поиграть, но Колобок снова сбегает. Медведь пытается его догнать, но Колобок ускользает. И, наконец, Лиса предлагает Колобку прокатиться на носу, чтобы лучше послушать его песню. Колобок соглашается и попадает в лапы хитрой Лисы.