Действие происходит в 1913 году. Шерлок Холмс, отошедший от активной практики, получает предложение от Скотланд-Ярда. В лондонском Ист-Энде обнаружены тела трех человек, причины смерти которых не установлены. По словам очевидцев, погибшие испытали ужас. Холмс и доктор Ватсон начинают расследование. Вскоре к ним обращаются с новой задачей: министр внутренних дел и граф Удо фон Фелшек сообщают о загадочном исчезновении немецкого посла в Великобритании, случившемся в резиденции графа. Разрешение этой ситуации необходимо, чтобы избежать войны между странами.