У короля есть три дочери: Катерина, Каролина и Фантагиро. Старшие дочери занимаются рукоделием и кулинарией, готовясь к замужеству. Фантагиро предпочитает военное дело, изучая философию и тактику. Она узнает о древнем обычае, требующем победы над лесным чудовищем. В то же время, принц из враждебного королевства вызывает короля на поединок. Фантагиро надевает доспехи и принимает вызов вместо отца.