Из-за человеческой деятельности пробуждается змея, которая со временем превращается в дракона. Змея покидает пещеру и начинает разрушать близлежащие аулы, поедая людей и вселяя ужас. Лишь один беркут решается вступить в схватку, чтобы защитить своего птенца. В результате борьбы беркут одерживает победу, и змея возвращается в свою пещеру. Забрав птенца, беркут улетает. Однако спустя годы змея вновь выползает из пещеры.