Джон Кейн – полицейский из Лос-Анджелеса, работающий в отделе по расследованию убийств. Недавно он развелся. Начальник поручил ему сопроводить арестованного серийного убийцу, известного как Два Медведя, в Лос-Анджелес. Это казалось простой задачей, и его направили в резервацию навахо. По пути обратно автомобиль попал в аварию, и Два Медведя сумел скрыться. Кейну пришлось преследовать его верхом на лошади по пустынной местности. Оказалось, что убийца обладает необычными способностями, ослабляющими волю преследователя. В этом преследовании ему помогает местный полицейский, представитель народа навахо. Между ними завязываются отношения.