В Шанхае мать и дочь занимаются изготовлением традиционных игрушек, чтобы обеспечить себя. Они продолжают своё дело, несмотря на сильную конкуренцию с фабриками. Однако, начало войны с Японией ставит перед ними новую, сложную проблему. Что они смогут противопоставить надвигающимся событиям?