Дух монаха из храма «Черного дракона» Кона Ву, овладевшего боевыми искусствами, вселяется в Эрла Стокмана, человека, злоупотребляющего алкоголем. За ним начинает охоту Ксавиер, последователь безжалостного «Культа смерти». Судьба мира решается в столкновении между этими двумя кланами. Им предстоит выяснить, кто из них обладает наибольшей силой.