Сиро и Кэйта продолжают жить обычной жизнью, подрабатывая доставкой газет. Три года назад большинство их одноклассников уехали учиться в университет. Главная цель для них – успешно сдать вступительный экзамен. Сиро больше сосредоточен на завершении 8-миллиметрового фильма, который он начал ещё в школе. Кэйта испытывает подавленное состояние и не разделяет увлечение Сиро. Его жизнь становится сложнее с приездом Кёко, его бывшей девушки, которая вернулась из Токио на каникулы.