В горном поселении, где воровство передается из поколения в поколение, живут два брата. У них нет отца, кроме как бесполезного и подавленного мужчины. Братья очень разные, словно небо и земля. Старший, Уолтер, обладает творческой натурой и чувствителен к окружающему. Он мечтает стать артистом, но врожденный дефект глаз не позволяет ему реализовать эту мечту. Младший брат, Кумбудрен, напротив, получает удовольствие от воровства и особенно увлечен обманом. В поселении правит Владыка. Несмотря на то, что от его предков остались лишь храм и старый дворец, жители любят и уважают его. Кумбудрен случайно влюбляется в дочь врага Владыки.