Мингу двадцать два года, и он живёт двойной жизнью. Днём он работает, а ночью зарабатывает деньги, занимаясь проституцией. Его окружает мир секса и наркотиков. Одновременно с этим у Минга завязываются отношения с Яном, мужчиной старше и придерживающимся консервативных взглядов. Узнав о другой стороне жизни Минга, Ян пытается помочь ему измениться. В итоге Минга отправляют в христианский реабилитационный центр. Там он знакомится с Кеунгом, бывшим наркоманом, который становится его наставником, и между ними вспыхивает чувство. Фильм показывает жизнь молодого гея в современном Гонконге.