Молодая женщина отправляется на поиски своей пропавшей сестры. Следы приводят её в отдалённую церковь. Там местные жители, в основном маргиналы, слушают проповеди Брата Билли. Он призывает их искать спасения от грехов в Святом Духе. На богослужениях он использует необычные методы воздействия.