Студент тоскует по своей любви. Завтра у принца состоится бал, но девушка, которую он любит, отказывается танцевать с ним, пока он не принесёт ей красную розу. К сожалению, в саду Студента нет красных роз, и без них она не заметит его. Соловей слышит его переживания и испытывает к нему сочувствие. Птичка размышляет о разнице между радостью и страданием, связанными с любовью. Решив помочь Студенту, она отправляется на поиски красной розы.