Десятилетний мальчик приезжает к матери и отчиму в небольшой городок, расположенный пограничье. Он знакомится с тринадцатилетним русским подростком, исследуя местность. Мальчик восхищается уверенным в себе парнем и постепенно узнает о его непростой судьбе, которая вынуждает его заниматься проституцией. Он чувствует себя беспомощным, пытаясь помочь своему новому другу.