Ученик школы кунгфу оказался в долгу перед опасными людьми. Чтобы выкупить сестру, ему необходимо срочно найти деньги. Единственный шанс – участие в турнире по боевым искусствам в Таиланде. Учитель, неохотно давая согласие, отправляет его на состязание. Команда терпит поражение, и по возвращении ученика избегают бывшие товарищи, считая, что он опозорил кунгфу. Ученица мастера, однако, видит в этом проигрыше возможность для обучения и решает освоить тайский бокс, чтобы понять причины неудачи.