Джонатан, молодой человек, мечтает о любви. Он верит в Санта-Клауса и надеется, что тот поможет ему встретить свою вторую половинку. Ему немного за двадцать, он работает в книжном магазине в Нью-Йорке. Его сестра Мари не разделяет его веры и часто подшучивает над ним. Джонатан не считает себя неудачником, хотя и работает много, живет с сестрой и иногда курит. Он романтик, и надеется на взаимность со стороны коллеги Тоби – привлекательного южанина, победителя конкурса. У Тоби уже есть девушка, поэтому Джонатан понимает, что Санта может принести ему не идеального партнера, а того, кто ему действительно предназначен.