Дэрил – психотерапевт, к которой обращаются пациенты с необъяснимыми исчезновениями. Один из новых клиентов, Баджер, является сотрудником полиции под прикрытием. Он пытается установить, что случилось с четырьмя предыдущими пациентами Дэрил, в том числе с его младшим братом. Баджер считает ситуацию под своим управлением и не собирается делиться личной информацией. В ходе сеанса гипноза его охватывают болезненные воспоминания и тревожные секреты из прошлого. Между Баджером и Дэрил возникает взаимное притяжение, в то время как полиция пытается выяснить ее роль в происходящем. Развязка приближается, и остается неясным, кто на самом деле контролирует ситуацию.