Это первый полнометражный китайский мультфильм, основанный на эпизоде из «Путешествия на Запад». Монах Сюаньцзан со своими учениками направляется в путь. Их путь преграждает Огненная гора, окутанная вечным пламенем. Преодолеть ее невозможно обычным способом. Единственный способ очистить путь — найти Веер из пальмового листа. Он принадлежит принцессе Железного Веера, которая не хочет помогать Сюаньцзану и Сунь Укуну из-за давних обид. В итоге, чтобы справиться с трудностями, требуется разум и совместные усилия.