В Афганистане и Пакистане существует практика, известная как бача-бази. Она включает в себя сексуальную эксплуатацию и проституцию несовершеннолетних мальчиков. Их заставляют исполнять танцы, переодетые в женскую одежду, перед клиентами. Клиенты могут также приобретать этих мальчиков для сексуальных целей. Фильм рассказывает о восемнадцатилетнем Самане, афганце, который обучает новому бача-бази Биджана, мальчика младше его.