Фильм снят по мотивам русских народных духовных сказок. В центре сюжета — Егорий, молодой воин, отправляющийся в далёкое путешествие. Он должен совершить подвиги и сразиться с различными злодеями. Его путь лежит через непростые испытания и опасности. Встречаются на пути Егория и волшебные существа, как добрые, так и злые. Ему предстоит проявить храбрость, силу и находчивость, чтобы достичь своей цели и вернуться домой.