Британский дипломат Харрингтон Брэнд столкнулся с проблемами в личной жизни и карьере. Он получает назначение в небольшой испанский городок и переезжает туда с сыном, Николасом. Отец проявляет эгоизм и властность, ограничивая общение мальчика с матерью. Под предлогом заботы о здоровье, он не позволяет Николасу посещать школу и контактировать со сверстниками. В результате, Николас сближается с садовником Хосе и постепенно отдаляется от отца. Харрингтон Брэнд, разгневанный таким положением вещей, пытается разрушить дружбу сына и Хосе.