Летние каникулы в школе для мальчиков заканчиваются неохотно: трое учеников, Норио, Казухико и Наото, остаются на месте. Их объединяет травматическое событие – самоубийство одноклассника, произошедшее три месяца назад. Норио считает, что виноват в случившемся Казухико, поскольку в школе все знали о чувствах Ю к нему. В ответ Казухико проявляет грубость по отношению к Норио, самому младшему из них. В ситуацию добавляется новый элемент: в школу приезжает Каору, поразительно напоминающий погибшего Ю.