Сто миллионов лет назад экологическая катастрофа привела к уходу демонических существ из нашего мира. Теперь демоны планируют возвращение и для создания нового поколения им необходимо скрещиваться с женщинами. Деветнадцатилетняя Каё становится жертвой нападения. Впоследствии она рожает демонозверя – мутировавшее существо, движимое сильными похотливыми инстинктами.