Действие происходит в Китае эпохи Троецарствия. Военные действия разворачиваются не только на полях сражений, но и внутри государств, где активно действуют шпионские сети. Знаменитого шпиона царства Шу, известного как Байди, обвиняют в предательстве после передачи им ложного сообщения, повлекшего за собой потерю позиций. Чтобы устранить Байди, отправляют его зятя. Он сомневается в виновности тестя. На самом деле, сообщение Байди перехватил талантливый шпион царства Вэй. Теперь им предстоит противостояние, где важна не только сила, но и хитрость. Исход этой борьбы определит, какое государство выйдет победителем – Вэй или Шу.