В центре сюжета – трогательная история о дружбе. Главные герои – головастик, гусеница и зайчик. Головастик проходит путь превращения во взрослую лягушку. Гусеница тоже претерпевает метаморфозы, становясь бабочкой. Зайчик же остается самим собой, не меняясь.