Аарон остался один с двенадцатилетним сыном Тейтом после смерти жены год назад. Мальчик страдает гемофилией и тяжело переживает потерю матери, что вызывает у отца особую тревогу. В школе Тейт сталкивается с травлей одноклассников, однажды он падает и ломает нос. После осмотра в больнице ему делают переливание крови. Аарон очень переживает за сына, но вскоре Тейт неожиданно выздоравливает: нос быстро заживает, зрение улучшается, и мальчик обретает необыкновенную силу и ловкость.