Действие фильма происходит на Филиппинах в начале XX века, во время американской оккупации. В 1906 году американские войска покидают Манилу, оставляя на острове Манданао небольшую группу офицеров: капитана Хартли, лейтенантов МакКула и Ларсона, а также военного врача Билла Кэнэвэна. Их задача – обучить филиппинских констеблей военным навыкам для защиты населения от повстанцев во главе с Алипангом. Местные жители испытывают сильный страх перед Алипангом, и этот страх парализует их способность к сопротивлению. Врач Кэнэвэн решает использовать нестандартный метод, чтобы преодолеть этот психологический барьер. Он начинает с