Двадцатые годы в Америке. Корнетист Рэд Николс прибывает в Нью-Йорк из провинции. Он находит работу в музыкальном ансамбле «Райская музыка». Репертуар и стиль этого коллектива не соответствуют музыкальным вкусам Рэда. Он предпочитает джаз и мечтает о создании собственного диксиленда. Встреча с Луисом Армстронгом подкрепляет его решение: Рэд покидает «Райскую музыку» и начинает собирать собственную музыкальную группу.