Действие разворачивается в период с 1864 по 1877 год. В начале, отряд народного ополчения «Синсэнгуми» предотвращает пожар в Киото. Судзи, мастерски владеющий мечом, наблюдает за изменениями, происходящими в мире самураев. Традиционное значение меча и кодекс чести сословия постепенно исчезают. Друзья Судзи, принадлежащие к разным кланам, оказываются вовлечены в гражданскую войну и сражаются по разные стороны. В конечном итоге, ему предстоит принять сложное решение, определяющее его верность традициям и новым идеалам.