Действие происходит в 1971 году. Португалия участвует в колониальной войне в Анголе. Молодой врач Антониу, оставивший в Португалии беременную жену Марию-Жозе, вынужден служить там. В течение двух лет службы в жаркой, незнакомой и бедной, но прекрасной стране Антониу пишет своей любимой женщине десятки писем.