В Шанхай из провинциального городка прибывает Маленький Тигр. Там его ждет старший брат, Большой Тигр, работающий в полиции. Маленький Тигр знакомится с акробатами и попадает в различные запутанные ситуации. Вскоре они оказываются вовлечены в дела местного криминального авторитета, мистера Чина. В город приезжает Тинг-Тинг, чтобы расследовать исчезновение денег, принадлежавших революционерам. У нее в прошлом были отношения с Большим Тигром. Подозрения падают на мистера Чина, который, как выясняется, является крестным отцом Тинг-Тинг.