На Землю прибывают инопланетные существа. Они обладают способностью перенимать тела людей. Их сексуальность не привязана к полу – они могут использовать как мужские, так и женские тела. Специи вызывают у них возбуждение. Однако, эти существа представляют опасность, поскольку питаются живой плотью. Несколько человек уже стали жертвами. В связи с этим, спецслужбы начинают операцию по их уничтожению. Двум инопланетянам удается скрыться, перейдя в тела двух людей. Теперь они выглядят как мужчина и женщина. За ними начинается преследование со стороны ФБР. Эти новые "люди" ищут помощи среди землян. Один из инопланетян знакомится с Амандой, молодой женщиной, работающей в