Действие разворачивается в древности. Император Куи извлекает меч из камня, освобождая Колдунью-Лисицу. Она любит создавать препятствия в любовных делах. В ту же ночь Куи встречает Ву Йен, лесную воительницу, которая влюбляется в него. Однако она страдает от проклятья: при любви на её лице появляется родимое пятно. Куи, известный своей трусостью и склонностью ко лжи, обещает жениться на Ву Йен, как гласит древнее пророчество. Но появляется Лисица, очаровывающая императора и обрекающая Ву Йен на безответную любовь.