Художница Полина Астахова знакомится с загадочным молодым человеком в городе N. Их встреча становится началом череды событий. Полина работает над новым проектом, и этот человек, кажется, связан с её творчеством. Она пытается разобраться в его личности и понять, какую роль он играет в её жизни и работе. В городе происходят странные вещи, и Полина начинает сомневаться в реальности происходящего. Ей предстоит столкнуться с тайнами, которые скрывают улицы города N.